制定保险规划的首要任务是()。 选择保险公司。 确定保险标的。 选定保险产品。 确定保险金额。
我们常说美国人喜欢冒险，而中国人强调平安是福。这反映了投资者风险特征的()。 风险偏好。 风险认知度。 风险承受能力。 风险承受态度。
当理财顾问需要客户详细的家庭财务资料时，可以采取的收集方法是()。 客户访谈。 平时工作中收集积累，建立专门数据库。 数据调查表。 客户沟通。
如果理财规划师认为未来几年宏观经济将出现通货膨胀率较低、利率也较低的情况，向客户提出的建议中()是最合理的。 将股票全部卖出。 大量买人长期债券。 将债券基金转换成股票基金。 将股票基金转换成债券基金。
王先生今年30岁，以10万元为初始投资，希望在60岁退休时能累积100万元的退休金，则每年还须投资约()于年收益率6%的投资组合上。 0.54万元。 0.58万元。 1.54万元。 1.58万元。
客户的下列信息属于定量信息的是()。
